Verkürzung der TE21-Meldezeit von Wochen auf Echtzeit

Gute Unternehmen wachsen. Das bedeutet unweigerlich, dass einige der Prozesse und Werkzeuge, die in den Anfangstagen ihren Bedürfnissen entsprachen, nicht mehr so gut funktionieren, wenn das Unternehmen größer geworden ist.

So war es auch bei TE21, einem Bildungsunternehmen, das Bewertungen anbietet, die sowohl auf die College- und Career-Ready-Standards als auch auf die Common Core State-Standards (CCSS) abgestimmt sind. TE21 erwarb sich schnell den Ruf, für jedes Produkt, das es vertritt oder entwickelt, hervorragende Schulungen anzubieten. Infolgedessen konnte der ursprüngliche Arbeitsablauf für die Verwaltung des Lead-to-Cash-Prozesses - mit Angeboten, die in Microsoft Excel erstellt und verfolgt wurden, Rechnungen, die in QuickBooks erstellt und verfolgt wurden, und Berichten, die in verschiedenen Phasen des Prozesses manuell erstellt wurden - nicht mehr mit dem Geschäftswachstum Schritt halten. Das Tracking von Kunden, Angeboten, Rechnungen und Forderungen über so viele Systeme hinweg nahm zu viel Zeit in Anspruch, und die manuellen Prozesse boten zu viele Möglichkeiten für Eingabefehler.

Die Führungskräfte von TE21 wussten, dass das Unternehmen eine bessere Lösung für die Verwaltung aller Aspekte des Lead-to-Cash-Prozesses benötigte - vom Customer Relationship Management (CRM) bis hin zum Angebots-, Rechnungs- und Forderungsmanagement. Die Frage war nur, wie man diesen Bedarf am besten decken konnte.

Lösung

Blaise Buczkowski, Chief Strategy Officer von TE21, nahm sich dieser Frage an und recherchierte nach erschwinglichen, Cloud ERP-Systemen, die sich nahtlos in ein CRM-System integrieren lassen. NetSuite und Salesforce standen bald an der Spitze der Liste der Lösungen.

"Von da an ging es darum, herauszufinden, wie wir Salesforce und NetSuite auf eine Weise integrieren können, die unseren Bedürfnissen am besten entspricht", sagt Buczkowski. "Es gab einige verschiedene Integrationsoptionen, die wir in Betracht zogen, und wir entschieden uns für Actian, weil das Unternehmen Erfahrung mit der Integration von NetSuite- und Salesforce-Daten hat. Außerdem hat die direkte Partnerschaft von Actian mit NetSuite dazu beigetragen, die Kommunikation rund um die Konfiguration der Integration zu vereinfachen, um unsere spezifischen Anforderungen zu erfüllen."

Ergebnisse

Actian Salesforce Konnektor für NetSuite ist vorkonfiguriert, um den Lead-to-Cash-Prozess von Anfang bis Ende über Standardversionen von NetSuite und Salesforce abzuwickeln. Darüber hinaus ermöglicht Actian Salesforce Konnektor für NetSuite Unternehmen, die Integration feinabstimmen und anzupassen, um spezifische Geschäfts- oder Prozessanforderungen kennenlernen . Actian und Netsuite arbeiteten eng mit TE21 zusammen, um den Datenfluss zwischen NetSuite und Salesforce zu rationalisieren und zu automatisieren, und die integrierte CRM/ERP-Lösung von TE21 war rechtzeitig einsatzbereit, um die Ziele für das Ende des Geschäftsjahres kennenlernen .

"Wenn man zwei Systemimplementierungen und eine Integration zum ersten Mal durchführt, braucht man eine Menge Unterstützung", sagt Buczkowski. "Es ist eine große Herausforderung, aber Actian und NetSuite haben dazu beigetragen, dass unsere Integration ein Erfolg wurde. Actian war großartig in der Zusammenarbeit bei kleinen Optimierungen hier und da, um Datenpunkte abzubilden, an die ich bei der Einrichtung nicht gedacht hatte. Sie haben einen großartigen Kundenservice und sind immer bereit zu helfen. Es ist großartig, mit ihnen zu arbeiten."

Mit Actian Salesforce Konnektor für NetSuite, das die neuen CRM- und ERP-Systeme miteinander verbindet, konnte TE21 sofort greifbare Geschäftsvorteile erzielen. Die Automatisierung reduzierte die Häufigkeit von Eingabefehlern drastisch, verbesserte die Genauigkeit der Daten im System und machte mehr als 20 Stunden pro Woche wieder wett, die für die manuelle Prozessverwaltung und -eingabe aufgewendet worden waren. Berichte, die zuvor wochenlang nicht fertig gestellt werden konnten, konnten nun in Echtzeit ausgeführt werden und lieferten dem Management genauere und zeitnahe Informationen über die Vertriebs- und Dienstleistungsabläufe.

"Wir lieben es", sagt Buczkowski. "Wir sind jetzt in der Lage, die Angebote durchzugeben, die Kundenaufträge zu erstellen und ihnen Rechnungen zu stellen, sobald die Kundenaufträge genehmigt sind, und das funktioniert alles sehr gut.